Judy Garland

Don Hewes și Nadine Hale formează o echipă de dans, dar ea decide să înceapă singură o carieră. Așa că o ia pe următoarea dansatoare pe care o întâlnește, Hannah Brown, ca noua lui parteneră.

Vrăjitorul le roagă să-i aducă vrăjitoarea rea ​​mătură din vest pentru a-i obține ajutorul. Ei urmează drumul din cărămidă galbenă până în Orașul de Smarald pentru a-l întâlni pe ...

Dar la sosire cade în ghearele miaorice. Jaune Tom și prietenul său Robespierre au pornit la Paris pentru a o găsi.

La început, însă, abia observă. Louis în anul înainte de 1904 st. Stradă. Târgul Mondial Louis.